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回顾历史最值得定投的指数基金有哪些 哪些指数基金值得长期定投

发布于:2022-05-17 06:04:27 阅读量: 分类:基金知识 编辑:安士宝财经小编 首发 内容来源:安士宝财经
摘要:我们之前就有写过消费、医药、科技等长牛板块的行业基金盘点,虽然在这过程中不够严谨和详细,但相对来说还比较齐全,我们这次要站在当下,用后视镜的目光来回顾历史市场中,

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我们之前就有写过消费、医药、科技等长牛板块的行业基金盘点,虽然在这过程中不够严谨和详细,但相对来说还比较齐全,我们这次要站在当下,用后视镜的目光来回顾历史市场中,最值得定投的指数基金有哪些?

上篇我们写了白酒消费类的指数基金,今天我们来聊一聊医疗行业的指数基金。

在长牛板块—医药医疗行业基金盘点及推荐 这篇文章中,我们知道医药板块一直都是牛股辈出的沃土,整体表现为熊市抗跌,牛市能涨,同时医药也兼具消费和科技创新属性,所以具备穿越牛熊的弱周期特性,市场给予的估值也比其他行业要高一些。


我们通过生物医药、细分西药、中证医药、全指医药、国证医药、中证医疗、中证重要、中证生物医药、医药100、医药300等历史回报率的统计和汇总,筛选出如下表:


招商国证生物医药VS中证医疗年化收益率


通过两指数的近一年、三年、五年的年化收益率对比发现:

近一年和近三年的年化收益中证医疗胜出,而近五年的年化收益则国证生物医药胜出近2%。


所以下面就挑选较有些的中证医疗指数为研究的对象,详细地分析一下该指数的一些基本情况和持有情况。


一、中证医疗指数


中证医疗指数从沪深A股医药卫生行业的上市公司中,选取业务涉及医疗器械、医疗服务、医疗信息化等医疗主题的上市公司股票作为指数样本股,以反映医疗主题上市公司股票的整体表现。

1、中证医疗指数近一年的年化率是8.94%,近三年的年化率是30.41%,近五年的年化率是12.99%,年化收益还是比较好的。


2、从其十大权重可以看出,其持仓都是来自上海交易所(33.72%)和深圳交易所(66.28%),均属于医药卫生,也都是很优秀的医药医疗公司;其前十大股票仓位在约60%,前五大股票仓位在42%以上,属于持仓比较集中的高风险指数。


二、中证医疗指数持有情况


1、跟踪该指数的华宝医疗ETF连接A(162412),成立时间最长,基金规模到达32.96亿也是跟踪该指数中规模最大的一只基金,同时其跟踪误差也比较小。


其场内华宝中证医疗ETF指数截止6月30日,机构持有占60.74%,占比相当高,这也表明这个指数的优越性;同时随着前段时间的连续下跌,导致目前规模持续增大。



2、由于该指数的持仓仓位也比较高,导致近5年的波动率达到25.74%(如图所示,走势上蹿下跳),最大回撤高达31.40%,从这方面来看,也算是高风险高收益了。对比国证生物医药的最大回撤要小许多。



3、在来看看用户持有数据,相对白酒指数来说,该指数关注的人数和访问量、加自选量就要少许多,但用户是持有时长比白酒指数要长约45天。



4、其实该指数的关注少是有原因的,下图是将该指数基金和市场中表现较好的医疗行业主动基金的收益率对比,我们可以发现,工银前沿医疗股票基金的收益率原超华宝医疗ETF连接A.。




这也就是我们前面文章 长牛板块—医药医疗行业基金盘点及推荐 提到的,对于医药医疗行业来说,主动型基金是稳稳的跑赢指数型基金的。但由于我们此篇是寻找最值得定投的指数基金,所以在此也将其统计上。


三、总结


1、从上表中我们可以得出,无论是国证生物医药还是中证医疗指数等都能大幅跑赢沪深300指数和中证500指数,相同条件下定投宽基指数和优秀行业指数基金的收益率相差会很大,如白酒指数、医疗指数等优秀行业的指数基金虽波动大但收益率高,除了影响投资者心态以外还是比较值得推荐定投的。


2、对于医药医疗行业来说,优秀的主动型医药医疗基金是稳稳的跑赢指数型基金的,且波动率、最大回撤率相对较低,夏普率相对较高。但指数基金是有好处的,那就是不用担心基金经理辞职和相关的申购、赎回的手续费也较低。


3、对于医药医疗相关的指数基金来说,这两个指数还是比较推荐的:

招商国证生物医药指数A(161726)

华宝中证医疗指数A(162412)

4、医药行业作为“坡够长、雪够厚”的优质赛道,虽然短期走势不可预测,但仍具备长期配置价值,对于那些想要投资医药行业、又有风险承受能力的投资者来说,建议可以通过定投的方式来分批布局、进行长期投资。


最后,祝大家都能通过自己的努力学习,实践思考,实现财富自由之路!

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