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滴滴有望成今年最大美股IPO 滴滴美股大涨

发布于:2022-04-23 09:22:02 阅读量: 分类:股票知识 编辑:安士宝财经小编 首发 内容来源:安士宝财经
摘要:美国东部时间6月24日盘后(北京时间25日早晨),中国最大网约车公司滴滴更新了在美国首次公开募股(IPO)发行细节,设定的估值目标超过600亿美元,有望成为今年最大一宗美股IPO。

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美国东部时间6月24日盘后(北京时间25日早晨),中国最大网约车公司滴滴更新了在美国首次公开募股(IPO)发行细节,设定的估值目标超过600亿美元,有望成为今年最大一宗美股IPO。

滴滴更新版招股书显示,本次IPO计划发行2.88亿份ADS,对应7200万股A类普通股,发行价区间预计为每ADS 13~14美元。如果按照IPO发行价区间中值13.5美元计算,那么滴滴此次IPO预计将筹集39亿美元的资金。

(滴滴计划发行2.88亿份ADS,来源:SEC)

据此计算,滴滴的IPO估值目标在620亿美元至670亿美元之间,完全稀释后的估值(通常包括限制性股票)可能超过700亿美元。

资金用途方面,滴滴计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场的业务;约30% 的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。

本次招股书更新了承销商信息。此次滴滴IPO的承销商包括高盛(亚洲)、摩根士丹利、摩根大通、美银证券、巴克莱、华兴资本、花旗、瑞银投资银行、中银国际等。

历经21次融资,最大股东软银持21.5%

招股书显示,今年第一季度滴滴营收422亿元,约为去年同期的两倍。此外,在连续八年亏损之后,今年一季度滴滴扭亏为盈,实现净利润54.8亿元,盈利主要来自于投资收益。

受疫情影响,滴滴过去三年业绩出现波动,2018年至2020年,滴滴出行年收入分别为1352.88亿元、1547.86亿元和1417.36亿元。

运营数据方面,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务。在截至今年3月31日的12个月里,滴滴全球年活跃用户为4.93亿,全球年活跃司机1500万,在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度,滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户,中国出行业务日均交易量为2500万次。

回顾历史,迄今滴滴已有21次融资,融资总额超200亿美元。投资者包括苹果、丰田、腾讯、阿里巴巴、富士康等知名企业,以及高瓴资本、红杉资本等知名风投。

招股书显示,上市前软银旗下愿景基金持有滴滴21.5%的股份,是最大的机构股东;第二大股东是持股12.8%的Uber;腾讯持股6.8%,是第三大机构股东,略低于持股7%的滴滴创始人、董事长兼CEO程维。

上半年中概股融资额再创纪录

在滴滴更新招股书的同时,有消息称每日优鲜已获得超额认购,拟提前结束簿记,预计将于美东时间6月25日在纳斯达克挂牌上市。根据每日优鲜近期更新的招股书,其计划公开发行2100万股ADS,发行价区间为每ADS13美元至16美元。

从更大范围来看,滴滴出行和每日优鲜上市反映了中资企业赴美上市的热情,今年上半年中企在美上市又创下了新的历史纪录。

据路孚特数据,今年前六个月,中国公司在美国共计进行了29宗IPO,筹资总额达76亿美元,是历年同期的最高水平,远远高于去年同期的19亿美元。

律所贝克∙麦坚时(Baker McKenzie)资本市场业务负责人Ivy Wong表示,“中国企业的股权对国际投资者仍有吸引力,而美国的估值和国际筹资机会对中国的发行方同样有吸引力。”

如果不考虑滴滴,今年迄今为止,中国企业在美国规模最大的上市案是“货运版滴滴”满帮集团,本月稍早在纽约证券交易所挂牌上市,集资16亿美元,其次是电子烟公司雾芯科技,1月时筹集了14亿美元。

根据Dealogic统计数据,今年美国传统IPO已经筹集了700多亿美元的资金。

前路:仍有空间

未来中国网约车市场仍有较大发展空间,留给企业发展的空间依旧不小。据Daxue Consulting数据,到2023年,中国网约车市场价值可能会从2019年的535亿美元增至995亿美元。

虽然近年来中国网约车市场出现了美团等竞争对手,但滴滴依然保持绝对优势。根据欧睿国际(Euromonitor International)数据,滴滴在中国拥有83%的市场份额。滴滴还在中国以外14个国家开展业务,尽管本土市场业务占据了大部分比重。

为了应对各种挑战,滴滴已经投身了电动车大潮,去年推出了自己的电动车D1。在核心业务之外,滴滴出行还采取了一些多元化举措,包括向其他国家和其他市场拓展。但这些举措取得的成效有限,今年第一季度,这些业务只占该公司收入的7%。

鲸平台智库专家、盘古智库高级研究员江瀚对21世纪经济报道记者表示,对于滴滴这样的巨头来说,未来既有机遇也有挑战,中国市场前景广阔,但滴滴还需要解决互联网共享经济的商业模式问题。

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